Financial Planning - die neutrale und unabhängige Finanz- und Vermögensplanung

Sie stehen als Mandant im Mittelpunkt der Beratung und Betreuung.

Die Grundlage hierfür ist die ganzheitliche Betrachtung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse: Finanzen, Vermögen, Liquidität, Steuern.
Die Darstellung der Ist-Situation, des Status-Quo, ist Ausgangspunkt für alle weiteren Schritte.
Ihre Vorstellungen und Wünsche sind wichtige Punkte auf dem Weg zur Zielerreichung und die Basis für die Entscheidung, welchen Umfang die ganzheitliche, neutrale, unabhängige und vor allem die bedarfsorientierte Beratung und Betreuung für Sie haben soll.

 

Von ganz entscheidender Bedeutung ist die gemeinsame Festlegung des Risikoprofils unter Berücksichtigung der zu planenden Lebensabschnitte.

 

Der Weg vom „Ist-Zustand“ zur „Soll-Situation“ ist ein Weg mit andauernden Reflektionen über die erreichten Zwischenschritte
– ein Weg, den wir gerne mit Ihnen gehen.

 

„Life-Cycle-Consulting“ – ist lebensbegleitende Beratung und Betreuung.

 

 Risk Management

Schutz der Sachvermögenswerte

Sicherung des Lebensstandards nach Unfall oder Krankheit

Optimierung der Gesundheitsversorgung

 

Existenzbedrohende Risiken werden umfassend und qualitativ hochwertig abgesichert. Sowohl die mögliche Über- als auch
Unterversicherung werden im Rahmen der Überprüfung des Preis/Leistungsverhältnisses entsprechend korrigiert.
Es folgt die Generation leistungsstarker Deckungskonzepte zu angemessenen Prämien begleitet durch einen umfassenden Service.

 

Vorsorge Management

 

Schließung der Rentenlücke mit geförderten, betrieblichen und privaten Konzepten

Wohnen in den eigenen vier Wänden - optimal finanziert

 

Eines der wichtigsten Ziele innerhalb des Financial Planning ist die Schließung der Versorgungslücke im Alter.
Der Erhalt des gewohnten Lebensstandards kann mit einem gut durchdachten Konzept unter Einbindung der geförderten
und der privaten Vorsorgemöglichkeiten zu einem "Rundum-Sorglos-Paket" für die Zukunft werden.

 

Ein Baustein ist auch die eigengenutzte Immobilie, nach wie vor eines der wichtigsten Lebensziele der Deutschen.
Um im Rentenalter (oder bereits früher) mietfrei wohnen zu können, bedarf es einer cleveren Finanzierungsstrategie.

 

Wenn Sie sich zum Thema Rentenversicherung weitergehend informieren wollen, können Sie unter folgendem Link ein kostenloses

E-Book herunterladen E-Book Rentenversicherung

 

Management Ihrer Kapitalanlagen

 

Optimierung der Vermögensstruktur durch sinnvollen Mix der verschiedenen Kapitalmarktinstrumente - individuell zugeschnitten.

 

Das Auf und Ab an den Börsen hat in jüngster Vergangenheit für reichlich Verunsicherung gesorgt.
Vielen ist klar geworden, dass sie gerade in diesem Bereich professionellen Rat benötigen.

 

Neben Faktoren wie Renditeerwartung, Risikobereitschaft, Liquiditätsbedarf und steuerliche Aspekte, werden die aktuellen
Marktveränderungen beobachtet und das Depot entsprechend angepasst.

 

Professionelle Anlagekonzepte im Bereich des Financial Planning verbinden die verschiedenen Fondskategorien, Sachwertanlagen
und Wertpapiere in optimaler Weise, begrenzen Risiken und sorgen für die bestmögliche Erträge.

 

Die Anlageberatung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 a KWG und die Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und
unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, nach § 2 Abs. 10 KWG.
Die BN & Partners Capital AG verfügt über entsprechende Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht



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